Geschäftsunfähigkeit, Konflikte und Testamente: Wann es anfechtbar wird

Das Testament stellt den Akt schlechthin dar, mit dem eine Person in voller Freiheit und Autonomie über ihr Vermögen für die Zeit nach dem Tod verfügt. Gerade weil es den letzten Ausdruck des individuellen Willens bildet, schützt das Gesetz seine Echtheit und regelt streng die Voraussetzungen seiner Gültigkeit. Allerdings sind testamentarische Verfügungen nicht immer eindeutig und frei von Schatten. Häufig kommt es vor, dass ein Testament aufgrund der Unfähigkeit des Erblassers, wegen unzulässiger Beeinflussungen oder familiärer Konflikte angefochten und zum Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen wird.

Die Analyse der Rechtsprechung und praktischer Fälle ermöglicht es zu verstehen, wann ein Testament tatsächlich gültig ist und wann es aufgehoben werden kann.

Die Unfähigkeit des Erblassers: der zentrale Punkt

Der erste wesentliche Aspekt, der die Gültigkeit eines Testaments beeinflussen kann, ist die Fähigkeit des Erblassers, im Moment der Errichtung des Dokuments Sinn und Folgen seiner Verfügungen zu erfassen. Art. 591 des italienischen Zivilgesetzbuchs bestimmt, dass Minderjährige, Personen, die wegen Geisteskrankheit entmündigt sind, sowie jene, die sich – auch ohne formelle Entmündigung – in einem Zustand natürlicher Unfähigkeit befinden, kein Testament errichten können.

Die Rechtsprechung hat mehrfach klargestellt, dass eine allgemeine Krankheit oder psychische Fragilität nicht ausreicht, um ein Testament nichtig zu machen: Es muss nachgewiesen werden, dass der Betroffene im konkreten Moment der Errichtung nicht in der Lage war, Bedeutung und Folgen seiner Anordnungen zu verstehen. Ein Urteil des Kassationsgerichtshofs (Zivile Kammer, Nr. 12392/2019) hat bekräftigt, dass die natürliche Unfähigkeit streng bewiesen werden muss, und zwar durch ärztliche Gutachten, Zeugenaussagen und klinische Rekonstruktionen, die eine Beeinträchtigung der geistigen Klarheit dokumentieren.

Es ist daher offensichtlich, dass sich die Frage der Unfähigkeit stets auf der Beweisebene abspielt: Der Richter muss den Geisteszustand des Erblassers zu einem vergangenen, oft weit zurückliegenden Zeitpunkt feststellen – eine Aufgabe, die naturgemäß mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist.

Unzulässige Einflüsse und familiäre Konflikte

Ein weiteres fruchtbares Feld für Anfechtungen ist der äußere Druck. Das Testament muss Ausdruck eines freien und unbeeinflussten Willens sein. Wenn sich Anhaltspunkte für Manipulationen, starke Suggestionen oder gar Zwang ergeben, kann die Verfügung für nichtig erklärt werden.

Die Rechtsprechung spricht in diesem Zusammenhang von „moralischer Gewalt“ oder „Willensbeeinflussung“. Nicht selten kommt es vor, dass ein naher Angehöriger – beispielsweise ein Lebensgefährte oder ein Kind – die Verfügungen zu seinen Gunsten lenkt, indem er die psychische Verletzlichkeit des Erblassers ausnutzt.

Ein Beispiel liefert das Urteil des Kassationsgerichtshofs (Zivile Kammer, Nr. 28244/2013), das ein Testament aufgehoben hat, dessen Verfügungen „offensichtlich das Ergebnis von Suggestion und Druck durch ein Familienmitglied in einer Stellung affektiver und psychologischer Überlegenheit“ waren.

In solchen Fällen ist die Grenze zwischen legitimer emotionaler Einflussnahme und unzulässiger Zwangsausübung schmal. Die Beurteilung obliegt stets dem Richter, der den Beziehungskontext und die Machtverhältnisse innerhalb der Familie rekonstruieren muss.

Konflikte zwischen Miterben und ungewöhnliche Klauseln

Ein Testament kann auch dann Konflikte hervorrufen, wenn es zwar formell gültig ist, aber Verfügungen enthält, die als ungerecht oder unausgewogen empfunden werden. So etwa, wenn ein Erbe unter den Kindern radikal ungleich verteilt wird oder eine Klausel einen außenstehenden Dritten unverhältnismäßig begünstigt. Dies kann Misstrauen hervorrufen und zu Rechtsstreitigkeiten führen.

In solchen Fällen handelt es sich nicht immer um Ungültigkeit, sondern oft um eine Verletzung des Pflichtteils (legittima), also des Erbteils, der bestimmten Personen (Ehegatte, Kinder, Eltern) gesetzlich zusteht. Der Pflichtteil ist eine zwingende Grenze der Testierfreiheit und kann Gegenstand einer Herabsetzungsklage sein, die sich von einer Anfechtung wegen Willensmängeln unterscheidet.

Das kritische Problem liegt jedoch darin, dass die Abgrenzung zwischen einem nichtigen Testament und einem Pflichtteils-verletzenden Testament nicht immer eindeutig ist. Es ist Aufgabe des Richters zu prüfen, ob die Verfügung wegen Willensmängeln aufgehoben werden muss oder ob sie gültig bleibt, aber durch den Schutz der Pflichtteilsberechtigten reduziert wird.

Formvorschriften und Mängel des Akts

Neben den materiellen Aspekten dürfen auch die formellen Anforderungen nicht vergessen werden. Ein eigenhändiges Testament ist nur dann gültig, wenn es vollständig handschriftlich verfasst, datiert und vom Erblasser unterschrieben ist. Das Fehlen auch nur eines dieser Elemente führt zur absoluten Nichtigkeit.

Der Kassationsgerichtshof hat mehrfach betont, dass die Unterschrift eine sichere Identifizierung des Erblassers ermöglichen muss und nicht durch Initialen oder andere Zeichen ersetzt werden darf (Zivile Kammer, Nr. 12343/2020). Ebenso muss das Datum vollständig sein und den Zeitpunkt der Errichtung eindeutig erkennen lassen, eine wesentliche Voraussetzung zur Lösung von Widersprüchen zwischen mehreren Testamenten.

Bei öffentlichen oder geheimen Testamenten liegt der Schwerpunkt hingegen auf den notariellen Formalitäten und der ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens. Auch hier können Unregelmäßigkeiten zur Anfechtung führen.

Praktische Hinweise und Empfehlungen

Aus der Analyse der Rechtsprechung lassen sich einige nützliche Grundsätze ableiten:

• Der Nachweis der natürlichen Unfähigkeit muss streng und präzise erfolgen; bloße Vermutungen genügen nicht.
• Unzulässige Einflussnahme muss sich aus konkreten Umständen ergeben und nicht aus bloßen Verdachtsmomenten von Begünstigung.
• Eine Verletzung des Pflichtteils macht das Testament nicht nichtig, sondern führt zur Herabsetzung der übermäßigen Verfügungen.
• Formmängel machen den Akt absolut nichtig und somit rechtlich unwirksam.

Aus diesem Grund ist es sowohl bei der Errichtung als auch bei der Anfechtung eines Testaments entscheidend, sich an Fachleute für Erbrecht zu wenden, die nicht nur die Verfügung selbst, sondern auch den familiären und beweisrechtlichen Kontext bewerten können. Agenzia delle Successioni kann hierbei eine wertvolle Unterstützung sein.