La herencia y la Iglesia: lo que realmente dice la ley

Al hablar de herencias que involucran a sacerdotes, religiosos y monjas, el riesgo de malentendidos es muy alto. La idea de que los miembros de la Iglesia no pueden poseer propiedades, y mucho menos transmitirlas como herencia , aún está profundamente arraigada en el imaginario colectivo . En realidad, esta creencia es solo parcialmente cierta y, en la mayoría de los casos, carece de fundamento legal. Para comprender realmente cómo funcionan las herencias en estos casos, es esencial distinguir entre dos marcos regulatorios diferentes: el derecho civil italiano y el derecho canónico.

Sucesión: qué establece la ley y qué reglas seguir

El derecho civil rige las relaciones patrimoniales entre ciudadanos y regula detalladamente los asuntos sucesorios. El derecho canónico, por su parte, rige la vida interna de la Iglesia y establece las obligaciones religiosas de sus miembros. Se trata de dos sistemas autónomos, que no se solapan y que producen efectos diferentes. Una persona consagrada, aunque sujeta a las normas religiosas, sigue siendo, a todos los efectos, sujeto de derecho para el Estado italiano, con plena capacidad jurídica, salvo limitaciones específicas de relevancia exclusivamente eclesiástica.

En el caso de los sacerdotes diocesanos, el panorama es bastante sencillo. Los sacerdotes no hacen voto de pobreza y, en consecuencia, pueden poseer bienes personales, recibir herencias, celebrar contratos y testar como cualquier otro ciudadano. Tras su fallecimiento, la sucesión se rige por las normas ordinarias del código civil. Si el sacerdote dejó testamento, los bienes se distribuirán según su voluntad, respetando la parte legítima. En ausencia de testamento, los herederos legítimos serán los siguientes: padres, hermanos, otros parientes y, si están presentes y legalmente reconocidos, los hijos, si la conversión religiosa se produjo en edad avanzada.

¿Qué es el voto de pobreza y qué implica?

Consiste en la ausencia de bienes personales para dedicarse a la espiritualidad eclesial. Por consiguiente, en caso de legado, el interesado debe renunciar a la herencia.

El momento decisivo es la emisión de los votos solemnes, en particular el voto de pobreza. Antes de la profesión religiosa definitiva, los religiosos conservan el pleno control de sus bienes, pueden heredar y disponer libremente de ellos, incluso mediante testamento. No es casualidad que muchas congregaciones exijan que todos los asuntos patrimoniales se resuelvan antes de los votos solemnes.

Sin embargo, tras la profesión, el voto de pobreza conlleva la prohibición canónica de poseer bienes personales. Los bienes ya poseídos suelen cederse a la orden o asignarse a herederos mediante actos realizados antes de la profesión. Las herencias posteriores suelen renunciarse anticipadamente o asignarse a la orden según las normas internas de la congregación.

Sin embargo, y aquí es donde surgen muchos malentendidos, desde una perspectiva de derecho civil la situación es diferente. Si un clérigo o una monja acepta una herencia sin renunciar formalmente a ella, la aceptación tácita es plenamente válida ante la ley. Cualquier obligación de transferir esos bienes a la orden es exclusivamente de derecho canónico y no afecta la validez civil de la herencia. En otras palabras, el Estado reconoce la herencia como legítimamente adquirida, incluso si la Iglesia posteriormente impone un destino diferente para los bienes.

¿Qué hacer si no hago voto de pobreza?

En ausencia de voto de pobreza, el clérigo conserva plena capacidad patrimonial y no está legalmente obligado a renunciar a la herencia . Sin embargo, es fundamental evaluar las intenciones personales del heredero religioso. Este puede, de hecho, optar por:

• proceder a la renuncia de la herencia en todo caso;
• aceptar la herencia y adquirirla para su patrimonio personal;
• aceptar la herencia y posteriormente donar los bienes a la Iglesia o a la organización religiosa pertinente.

La verificación del voto de pobreza representa un paso esencial en la gestión de las sucesiones que involucran a personas religiosas, ya que incide directamente en la capacidad de heredar, en las modalidades de gestión de la herencia y en las opciones jurídicas que el interesado debe adoptar.

Bienes heredados en Italia y presencia física en el extranjero: qué hacer

Muchos sacerdotes, monjas o miembros de órdenes religiosas pueden estar en el extranjero en el momento de la apertura de la sucesión, circunstancia a menudo ligada al desempeño de misiones o tareas vinculadas a la vida religiosa.

En tales casos, si el patrimonio se encuentra en Italia y el interesado reside en el extranjero, aún es posible aceptar la herencia, si esto corresponde a la voluntad del clérigo, y proceder con la herencia. Sin embargo, si la persona desea renunciar a la herencia, puede contactar al Consulado italiano competente para completar los trámites exigidos por la legislación vigente. El procedimiento aún deberá concluirse ante el tribunal italiano competente.

Bienes heredados en el extranjero y presencia física en Italia: qué hacer

Muchos religiosos y religiosas, aunque ejercen habitualmente su ministerio en el extranjero, también ejercen sus funciones en Italia, ya sea temporal o permanentemente. Este es especialmente el caso de las monjas en Italia, que pueden heredar bienes de su familia de origen. Esto puede tener importantes implicaciones fiscales y sucesorias, especialmente en lo que respecta a la gestión de los bienes heredados fuera de Italia y las obligaciones de declaración asociadas a la presencia física en el país de origen. De hecho, el primer paso es consultar a profesionales competentes, ya que se debe cumplir con las leyes sucesorias del país de origen, no las italianas.

Confiar en profesionales expertos en herencias, como los de la Agenzia delle Successioni, que pueden proteger adecuadamente los derechos de los herederos e interpretar la legislación sin solapamientos indebidos, puede ser la solución adecuada. Si se encuentra en una situación similar a la descrita, puede rellenar el formulario y solicitar una consulta.