Incapacité, conflits et volontés : quand cela devient contestable

The will represents the quintessential act through which a person, in full freedom and autonomy, disposes Le testament représente l’acte par excellence par lequel une personne, en toute liberté et autonomie, dispose de ses biens pour le temps suivant son décès. Parce qu’il constitue l’expression ultime de la volonté individuelle, la loi en protège l’authenticité et en encadre avec rigueur les conditions de validité. Toutefois, les dispositions testamentaires ne sont pas toujours linéaires ni exemptes d’ombre. Il arrive fréquemment qu’en présence d’une incapacité du testateur, d’influences indues ou de conflits familiaux, le testament soit contesté et devienne l’objet d’un litige devant les tribunaux.

L’analyse de la jurisprudence et des cas pratiques permet de comprendre quand un testament peut être considéré comme véritablement valide et quand, au contraire, il peut être annulé.

L’incapacité du testateur: la question centrale

Le premier facteur majeur qui peut affecter la validité d’un testament est la capacité du testateur à comprendre et à vouloir au moment de la rédaction de l’acte. L’article 591 du Code civil italien établit que ne peuvent pas tester les mineurs, les personnes frappées d’interdiction judiciaire pour cause d’aliénation mentale, ainsi que celles qui, bien que non formellement interdites, se trouvent dans un état d’incapacité naturelle.

La jurisprudence a précisé à plusieurs reprises qu’un simple état de maladie ou de fragilité psychique ne suffit pas à rendre un testament nul : il faut démontrer qu’au moment exact de la rédaction, le sujet n’était pas en mesure de comprendre la signification et les conséquences de ses dispositions. Un arrêt de la Cour de cassation (Cass. civ., n° 12392/2019) a rappelé que l’incapacité naturelle doit être rigoureusement prouvée par des expertises médicales, des témoignages et des reconstitutions cliniques attestant d’un déficit de lucidité.

Il est donc évident que la question de l’incapacité se joue toujours sur le terrain de la preuve : le juge doit vérifier l’état mental du défunt à un moment passé, souvent lointain, avec toutes les difficultés que cela implique.

Influences indues et conflits familiaux

Un autre terrain fertile pour la contestation est celui des pressions extérieures. Le testament doit être l’expression d’une volonté libre et non conditionnée. Si des éléments laissent apparaître des manipulations, de fortes suggestions ou de véritables contraintes, l’acte peut être annulé.

La jurisprudence parle dans ce cas de «violence morale» ou de «captation de volonté». Il n’est pas rare qu’un parent particulièrement proche du testateur – par exemple un conjoint de fait ou un enfant – parvienne à orienter les dispositions à son avantage en profitant de la vulnérabilité psychologique du disposant.

Un exemple est donné par l’arrêt Cass. civ., n° 28244/2013, qui a annulé un testament dont les dispositions apparaissaient «clairement le fruit de la suggestion et de la pression exercée par un membre de la famille occupant une position de prééminence affective et psychologique».

Dans ces cas, la frontière entre l’influence affective légitime et la contrainte indue est ténue, et l’évaluation relève toujours du juge, qui doit reconstituer le contexte relationnel et les rapports de force internes à la famille.

Conflits entre cohéritiers et clauses atypiques

Le testament peut également devenir source de conflit lorsqu’il contient, bien que valides en forme, des dispositions perçues comme inéquitables ou déséquilibrées. Par exemple, un partage de l’héritage radicalement inégal entre les enfants, ou une clause favorisant excessivement un tiers étranger, peuvent susciter des soupçons et donner lieu à un contentieux.

Dans ces situations, il ne s’agit pas toujours d’invalidité, mais parfois d’une atteinte à la réserve héréditaire, c’est-à-dire à la part de succession qui revient légalement à certains héritiers (conjoint, enfants, ascendants). La réserve constitue une limite impérative à la liberté testamentaire et peut fonder une action en réduction, distincte de l’action en nullité pour vices de volonté.

Le point critique, cependant, réside dans le fait que la ligne de démarcation entre un testament invalide et un testament portant atteinte à la réserve n’est pas toujours immédiate. Il appartient au juge de vérifier si l’acte doit être annulé pour vice de consentement ou s’il reste valable mais doit être réduit par la protection des héritiers réservataires.

Formalités et vices de l’acte

Outre les aspects substantiels, il ne faut pas oublier les exigences formelles. Pour être valable, un testament olographe doit être entièrement écrit à la main, daté et signé par le testateur. L’absence d’un seul de ces éléments entraîne la nullité absolue.

La Cour de cassation a souligné à plusieurs reprises que la signature doit permettre l’identification certaine du testateur et ne peut être remplacée par des initiales ou des signes conventionnels (Cass. civ., n° 12343/2020). De même, la date doit être complète et apte à identifier le moment exact de la rédaction, condition essentielle pour résoudre d’éventuels conflits entre plusieurs testaments.

Pour les testaments publics ou mystiques, en revanche, l’attention se porte sur les formalités notariales et la régularité de la procédure. Là encore, d’éventuelles irrégularités peuvent ouvrir la voie à une contestation.

Conseils pratiques et enseignements

De l’analyse des décisions jurisprudentielles, certains principes utiles se dégagent :

• la preuve de l’incapacité naturelle doit être stricte et précise ; de simples conjectures ne suffisent pas;
• l’influence indue doit résulter de circonstances concrètes et non de simples soupçons de favoritisme;
• la violation de la réserve n’entraîne pas l’annulation du testament, mais la réduction des dispositions excessives;
• les vices de forme rendent l’acte radicalement nul et donc incapable de produire des effets.

Pour cette raison, tant lors de la rédaction que lors de la contestation, il est essentiel de recourir à des professionnels spécialisés en droit des successions, capables d’évaluer non seulement l’acte en lui-même mais aussi le contexte familial et probatoire. Agenzia delle Successioni peut être un allié précieux pour répondre à vos besoins.