Quelles sont les formalités à suivre pour un testament secret ?

Le papier sur lequel sont rédigées les dispositions ou celui qui sert d’enveloppe doit être scellé avec une empreinte, de manière à ce que le testament ne puisse être ouvert ni extrait sans bris ou altération.

Le testateur, en présence de deux témoins, remet personnellement au notaire le papier ainsi scellé, ou le fait sceller de la manière susmentionnée en présence du notaire et des témoins, et déclare que ce document contient son testament. Le testateur, s’il est muet ou sourd, doit rédiger lui-même cette déclaration en présence des témoins, et également attester par écrit avoir lu le testament, si celui-ci a été rédigé par un tiers.

Sur le papier contenant le testament ou sur une enveloppe supplémentaire préparée par le notaire et dûment scellée par lui, il est rédigé un acte de réception dans lequel sont mentionnés: la remise du document, la déclaration du testateur, le nombre et l’empreinte des sceaux, ainsi que la présence des témoins à toutes les formalités.

L’acte doit être signé par le testateur, les témoins et le notaire.

Si le testateur est dans l’incapacité de signer, pour quelque raison que ce soit, l’acte de remise, il convient de se référer aux règles applicables au testament par acte public. Toutes ces formalités doivent être accomplies de manière continue, sans interruption ni interposition d’autres actes.

Dans le présent article, nous analyserons toutes les formalités nécessaires à l’établissement d’un testament mystique.

Comment remettre la feuille testamentaire?

La remise de la feuille testamentaire remplit la fonction de permettre au notaire de la conserver et de l’archiver, et constitue une formalité essentielle du testament mystique. Cette remise est un acte strictement personnel, excluant toute substitution ou représentation: seul le testateur peut s’en charger.

Il est donc exclu que le testateur délègue cette tâche, même par mandat écrit ou verbal, à un mandataire ou à un tiers. Cela tient tant au caractère personnel du testament qu’à la nécessité d’éviter toute substitution du document.

La remise personnelle ne signifie pas nécessairement une tradition directe (traditio brevi manu). Le testateur peut indiquer au notaire le lieu où il a conservé le testament et lui demander de le récupérer en sa présence et celle des témoins, après en avoir vérifié l’identité.

L’absence de remise ou une remise non conforme aux exigences de personnalisation entraîne la nullité relative du testament.

La feuille testamentaire peut être remise ouverte ou fermée. Dans ce dernier cas, elle peut être scellée ou non. Toutefois, pour que le testament mystique soit valide, il est impératif que la feuille soit scellée de manière à empêcher la lecture du contenu, même partielle, depuis l’extérieur, et qu’il ne puisse être ouvert ou extrait sans bris ou altération.

Comment doit être fermé et scellé le testament?

Une fois que le testateur a procédé, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, à la rédaction du testament, il doit veiller à ce qu’il soit fermé de manière à ce que les dispositions ne puissent être lues de l’extérieur.

Si le texte ne peut être plié sans laisser de faces écrites visibles, il faut l’envelopper dans une feuille blanche ou le placer dans une enveloppe. Il peut être simplement plié sur lui-même si les faces extérieures sont vierges.

Le scellage consiste à apposer un sceau sur une empreinte pour empêcher l’ouverture du document. Il s’agit d’une formalité essentielle au testament mystique, garantissant:

• la confidentialité des dispositions,
• la provenance certaine du document du testateur,
• son intégrité dans le temps, c’est-à-dire l’absence d’ajouts ou modifications.

La loi n’exige pas que la fermeture et le scellage soient effectués en présence du notaire et des témoins. Il n’y a donc aucune exigence temporelle stricte, sauf celle que cela soit fait avant la remise. Le notaire lui-même peut procéder au scellage avant la présentation du document, agissant alors comme un tiers.

Aucune forme précise n’est imposée pour la fermeture ou le scellage. Le papier peut être plié, enveloppé, inséré dans une enveloppe. Pour le scellage, toute méthode garantissant l’inviolabilité est acceptable, à condition que le pli soit scellé par une empreinte.

L’acte de réception du testament mystique

Le procès-verbal de réception constitue un acte public dont la rédaction est réservée au notaire. Il présente les caractéristiques suivantes:

• un formalisme strict, garant de l’authenticité du document,
• la présence continue des témoins, qui ne peuvent se retirer avant la fin de toutes les formalités, y compris pendant la rédaction du procès-verbal,
• la simultanéité et continuité des opérations, exigées par la loi.

La procédure commence par la remise du testament par le testateur au notaire, en présence des témoins. Lors de cette remise, le testateur doit déclarer oralement que le document contient son testament. Par cette déclaration, il reconnaît la paternité des dispositions et exprime sa volonté, au-delà d’une simple information.

Aucune formule solennelle n’est requise: il suffit que la déclaration soit non équivoque, permettant d’établir que le pli contient le testament et qu’il s’agit d’un lien entre la rédaction et le dépôt.

L’oralité est en revanche expressément imposée. Si le testateur ne peut parler, il doit écrire de sa main, devant les témoins, cette déclaration, ainsi que celle d’avoir lu le testament, si celui-ci a été rédigé par autrui. Selon une interprétation stricte, une personne muette incapable d’écrire ne peut établir un testament mystique.

Si le testateur n’a pu signer le document, il doit déclarer, en présence du notaire et des témoins, l’avoir lu et en indiquer la raison. Si l’incapacité concerne la signature du procès-verbal, il doit aussi en expliquer la cause.

Le procès-verbal ne contient pas de contenu juridique substantiel: il atteste seulement le respect des formalités légales. Il reste discuté s’il peut contenir d’autres déclarations de dernières volontés.

Le testament mystique des personnes en situation de handicap

Le testateur, s’il est muet ou sourd-muet, doit rédiger lui-même, sans utiliser de moyens mécaniques, une déclaration indiquant que le document contient son testament. Cette déclaration doit être portée sur la feuille elle-même ou sur l’enveloppe, en marge, en tête ou au verso de l’acte de réception, mais jamais à l’intérieur du procès-verbal.

En effet, cette déclaration est l’événement initial lié au testament mystique. En outre, la législation notariale prévoit exceptionnellement une déclaration écrite du muet uniquement à la fin de l’acte public, pour attester de la lecture de celui-ci.

Le procès-verbal doit ensuite être lu à la personne handicapée, qui devra écrire à la fin de celui-ci, avant les signatures, qu’elle l’a lu et qu’il est conforme à sa volonté.

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