Las dudas y la importancia de la pericia caligráfica en el testamento

Cuando existe incertidumbre sobre la autenticidad de un testamento, por cualquier motivo, se recurre rápida y erróneamente a un testamento impugnado. Esta decisión suele ser tomada por los herederos, dominados por la ira y sin una orientación adecuada y clara, quienes corren el riesgo de no lograr el resultado deseado.

Una consulta previa con los profesionales de la Agenzia delle Successioni podría revelar diferentes dinámicas preventivas útiles a los efectos de la impugnación del testamento, como la valoración de los bienes.

En este artículo exploramos la importancia de la tasación grafológica como etapa final del estudio para verificar la autenticidad y, por tanto, la voluntad del fallecido.

¿Qué significa realmente realizar una tasación testamentaria?

Una tasación caligráfica ayuda a determinar si una firma o texto fue realmente escrito por la persona a quien se atribuye. En el ámbito del derecho sucesorio, casi siempre se trata de testamentos ológrafos, que para ser válidos deben estar completamente escritos a mano, fechados y firmados por el testador. Si incluso un solo elemento resulta dudoso, el documento puede ser impugnado o incluso declarado nulo. En estos casos, un análisis minucioso puede transformar por completo el patrimonio.

Cuando se necesita una pericia caligráfica

La necesidad de verificación suele surgir de pequeñas señales. Una firma más temblorosa de lo habitual, una caligrafía que no se parece a la habitual, tachaduras, añadidos sospechosos o simplemente la sensación de que algo no cuadra. En ocasiones, el testador, en sus últimos años de vida, puede haber tenido problemas de salud que alteraron su caligrafía, lo que genera mayor incertidumbre.

La situación se complica aún más cuando existen varios testamentos con circunstancias contradictorias. En estos casos, es esencial una tasación pericial para determinar qué documento es auténtico y, sobre todo, cuál es el último válido.

¿Qué puede surgir de una evaluación pericial?

Una consulta caligráfica puede arrojar resultados inesperados. En concreto, puede revelar detalles útiles para una evaluación adecuada y la adopción de las medidas de protección necesarias. Estos incluyen, por ejemplo:

• Autenticidad o falsedad. Se confirma que el texto o la firma pertenecen a la persona analizada.
• Identificación del autor. El informe pericial se compara con la caligrafía habitual del fallecido. Esto identifica al autor del testamento.
• Posible método de falsificación. Se identifica el método de falsificación. Estos incluyen el calco, la simulación y el intento de encubrimiento. Entre los casos más conocidos se encuentra el de un testamento manuscrito conjunto.
• Alteración del testamento. Se detectan tachaduras, cambios, raspaduras, adiciones y sobrescrituras, incluso mediante luz infrarroja y rasante.
• Capacidad de comprensión y decisión. El estado mental y físico del testador puede detectarse en un texto escrito. En concreto, una caligrafía temblorosa puede atribuirse a enfermedad, vejez o miedo. Esto nos ayuda a comprender la capacidad y la conciencia testamentaria.
• Análisis complejo. La naturaleza dinámica del texto del testamento puede someterse a un análisis técnico. En concreto, la valoración global del experto puede poner de relieve las posibles presiones durante la redacción, la velocidad de escritura y su naturalidad.

¿Cuánto cuesta una tasación de caligrafía en un testamento?

La Agenzia delle Successioni acompaña al heredero paso a paso, con un enfoque que combina experiencia técnica y atención durante un momento a menudo emocionalmente complejo. Siempre comienza con una consulta preliminar, que ayuda a determinar si una tasación es realmente necesaria y qué tipo de tasación se requiere.

Hay dos opciones:

• una tasación no jurada , útil en las etapas iniciales o cuando se intenta un acuerdo entre los herederos
• una tasación jurada , útil cuando se pretende dar valor a la propia tasación y por tanto útil si los herederos pretenden proceder a un juicio

La Agenzia delle Successioni coordina el proceso de tasación en cada etapa, sugiriendo además al heredero la opción más adecuada para minimizar el coste de la tasación. De hecho, una tasación no jurada cuesta menos que una tasación jurada. Puede haber muchas tasaciones y el mismo número de casos por analizar. La Agenzia delle Successioni siempre sugiere una tasación completa, aunque también es posible analizar elementos individuales del testamento, como:

• tasación con firma única
• Dictamen pericial sobre una supuesta parte adicional del testamento
• dictamen pericial sobre la fecha del testamento

Es evidente que el coste de un único elemento tasado es inferior al de una tasación completa, si bien el resultado podría suscitar nuevas dudas y exigir de todos modos un análisis más profundo.

Los factores que influyen en el precio de la tasación son:

• Complejidad y cantidad de documentos: Cuanto más material de comparación se necesite, mayor será el coste.
• Urgencia: La urgencia puede aumentar los costos
• Instrumentación: El uso de tecnologías avanzadas

El costo total, como se describe en las opciones anteriores, puede fluctuar significativamente. Por ello, es útil y necesario consultar con su proveedor para elegir el servicio adecuado.

Peritaje extrajudicial o judicial: ¿cuál es la diferencia y quién paga?

Los casos descritos en el párrafo anterior se refieren al informe pericial de una de las partes. En concreto, se trata de un informe pericial útil para la defensa contra la masa. Su uso puede ser útil para alcanzar un acuerdo preliminar (antes del juicio) o durante el mismo.

Aquí están las diferencias:

• Una tasación extrajudicial es encargada por la parte (heredero) y se utiliza fuera del ámbito judicial. El coste de la tasación corre a cargo de quien la solicita (heredero). Técnicamente, su acrónimo es CTP (Consultoría Técnica de Partes);
• La tasación judicial es encargada por el juez, por lo tanto, durante el juicio. Los honorarios del perito suelen ser asumidos por la parte perdedora, aunque el juez puede establecer reglas diferentes, como una división al 50%. Cabe destacar también que en un juicio se aplica la responsabilidad solidaria, lo que significa que si la parte condenada no paga, el perito puede recuperar los costos de la parte ganadora. Técnicamente, el acrónimo de testigo experto ( CTU ) significa "consultoría técnica designada por el tribunal".

Protección de los herederos y respeto a la voluntad del difunto

Verificar la autenticidad de un testamento significa garantizar que se respeten los deseos del fallecido y que el patrimonio se distribuya correctamente.

Es una forma de proteger a los herederos de posibles abusos y restablecer el orden en un momento ya delicado.

Cada testamento tiene su propia historia. La Agenzia delle Successioni lo lee e interpreta, y guía al cliente hacia la solución más adecuada, combinando experiencia técnica y legal con un enfoque práctico y transparente.