Prelegado, el privilegio oculto en la voluntad

La prelegación, regulada por el art. 661 del Código Civil, es una institución que existe en el momento preciso en que el heredero deja de ser simplemente heredero y se convierte simultáneamente en legatario.

Un legado anticipado es aquel que afecta la parte del heredero que lo recibe, pero a la vez afecta a la totalidad de la herencia. Se trata de un anticipo, una deducción previa, un privilegio que el testador decide otorgar a uno de sus sucesores, sin alterar formalmente la estructura de la herencia.

El mecanismo es solo aparentemente sencillo. El prelegatario recibe la totalidad de la propiedad como legado, y solo entonces se calcula su parte de la herencia, reducida por el valor de lo que ya ha recibido. El legado no se suma a la parte, sino que la precede y la reduce. En resumen, el prelegatario es una forma diferente de distribuir la herencia.

Un legado previo no es un sublegado, ya que en este último el beneficiario es el legatario. Tampoco es una asignación de bienes por partes, puesto que en ese caso los bienes se atribuyen íntegramente a la cuota del heredero. Ni es una división realizada por el testador, puesto que este no distribuye la herencia, sino que la modifica antes de que comience la división.

¿Quién puede ser un pre-legatario?

La ley se refiere a "uno de los coherederos", pero la práctica y la doctrina han ampliado considerablemente esta definición. Un prelegatario puede ser un heredero legítimo, un heredero testamentario, varios coherederos juntos o incluso —y aquí es donde la institución demuestra su total flexibilidad— el único heredero .

El heredero, al ostentar la doble función de heredero y beneficiario, puede aceptar la herencia y renunciar al legado, o bien aceptar el legado y renunciar a la herencia. Puede aceptarla con derecho a inventario, venderla conservando el legado, o sufrir la revocación de una disposición sin que ello afecte a la otra. El legado, en este sentido, constituye un instrumento de libertad.

¿Qué puede hacer el legado anterior?

Un legado anticipado puede ser vinculante para todos los coherederos, para algunos de ellos o incluso solo para el propio beneficiario. Sin embargo, cuando es vinculante para coherederos distintos del beneficiario, deja de ser un legado anticipado y se convierte en un legado ordinario.

Por lo tanto, el legado previo no se define por el número de partes afectadas, sino por la coincidencia subjetiva entre quienes reciben y quienes, al menos en parte, contribuyen.

El legado previo distingue dos títulos: heredero y legatario. Esta separación produce consecuencias que ninguna otra institución sucesoria genera.

La revocación de un legado no afecta la designación de un heredero. La renuncia a la herencia no impide solicitar un legado dentro del plazo establecido. La representación, la acumulación y la sustitución pueden operar de manera diferente para ambas vocaciones. Un legado previo está sujeto a reducción como cualquier otro legado.

Eficacia directa y eficacia indirecta

Un legado anticipado puede tener efecto directo, cuando el bien pasa inmediatamente al prelegatario al abrirse la sucesión. O puede tener efecto indirecto , cuando el legado anticipado genera una obligación: los coherederos deben prestar el servicio.

Aquí surge el famoso problema de la relación unisubjetiva. El prelegatario es simultáneamente acreedor y deudor. La doctrina está dividida. Hay quienes sostienen que la relación no puede surgir por falta de dualidad subjetiva, y quienes, en cambio, creen que la relación surge y termina cuando cumple su propósito práctico.

Pero la práctica, y una parte importante de la doctrina, aceptan la posibilidad de una relación unisubjetiva, porque es la única manera de dar coherencia operativa a la institución.

Ejemplo concreto de un legado anterior

Ticio muere dejando tres coherederos: Cayo, Sempronio y Maevio, cada uno designado para 1/3.

En su testamento escribe:

“Dejo a Caius, como legado previo, la casa de Via Roma.”

Datos iniciales

• Valor total de la propiedad: 300.000 €
• Valor de la vivienda: 90.000 €
• Participaciones en la herencia: 1/3 cada una → 100.000 € cada una

¿Cómo funciona en la práctica el sistema pre-legado?

1. Gaius recibe la casa en su totalidad como herencia.

Antes de calcular las participaciones, Caius se queda con la casa: 90.000 €.

2. La participación de Caius se calcula, pero se reduce por el valor del legado anterior.

La parte que le correspondería a Caio sería de 100.000 euros, pero ya ha recibido 90.000 euros. Por lo tanto, todavía tiene derecho a 10.000 euros de la herencia.

3. Sempronio y Maevio reciben su parte completa

Cada uno recibe 100.000 euros.

Resultado final

• Caio: casa (90.000€) + 10.000€ = 100.000€
• Sempronius: 100.000 €
• Mevio: 100.000 €

La estructura de las acciones no cambia , pero la distribución de los bienes sí: el testador "favoreció" a Caius sin tocar las fracciones hereditarias.

Por qué el legado previo es realmente importante

El legado previo es un instrumento preciso. Permite al testador favorecer a un heredero sin alterar formalmente la distribución de la herencia. Permite atribuciones específicas —bienes inmuebles, empresas y derechos de propiedad— que no necesariamente forman parte del patrimonio a dividir. Facilita una planificación testamentaria más precisa, más acorde con los deseos del difunto y con mayor capacidad para evitar conflictos entre coherederos.

Se trata de una institución que requiere experiencia, una lectura minuciosa del testamento y la capacidad de interpretar los deseos del testador. Y es precisamente aquí donde la Agenzia delle Successioni puede marcar la diferencia. Una consulta puede ayudar a reconstruir el marco legal, gestionar las relaciones entre los coherederos y proteger los intereses individuales de las partes involucradas.

Si desea obtener más información sobre los legados testamentarios, puede leer este artículo.