Impugnare testamento, come e quando è possibile farlo

Il tema del testamento è sempre un tema delicato. Merita cura, attenzione alla legittima e una vera e propria pianificazione. Ciò al fine che venga rispettata la volontà ultima del testatore. Infatti, il testatore, può scrivere un numero infinito di testamenti. Se tutti scritti rispettando le regole di validità, vale solo l’ultimo.

Negli ultimi anni, Agenzia delle Successioni, ne ha esaminato decine. Ogni caso è sempre diverso ma una cosa è comune a tutti, la Legge. Quest’ultima tutela sempre tutti coloro che hanno agito e agiscono secondo regole ben precise.

Prima di entrare nel merito del contenuto di questo importante argomento, ricordiamo che è necessaria sempre prima una consulenza con un professionista di Agenzia delle Successioni per valutare se è percorribile un percorso per impugnare un testamento e bloccare subito la successione verso eredi che, magari, non sono legittimi.

L’impugnazione del testamento è uno degli strumenti più importanti previsti dal diritto successorio per tutelare gli eredi quando emergono dubbi sulla validità delle disposizioni lasciate dal defunto.

Non sempre, infatti, ciò che è scritto in un testamento rappresenta davvero la volontà libera e consapevole del testatore. In altri casi, pur essendo autentico, il testamento può violare diritti che la legge considera intangibili, come quelli dei legittimari.

Quando accade, è possibile intervenire. Ma è fondamentale conoscere tempi, presupposti e strumenti giuridici disponibili.

• Quando e come impugnare un testamento
• Testamento olografo: autenticità e perizia calligrafica
• Impugnazione del testamento per lesione della quota di legittima
• I termini per agire per una impugnazione
• Perché è importante una strategia prima di impugnare un testamento
• Chi è l’esecutore testamentario

Quando e come impugnare un testamento

L’impugnazione del testamento è un’azione giuridica fondata su motivi precisi previsti dalla legge.

Si può agire, ad esempio, quando il testamento presenta vizi di forma. È il caso del testamento olografo che non sia interamente scritto, datato e firmato di pugno dal testatore. Anche un’irregolarità apparentemente minima può incidere sulla validità dell’atto.

Un altro motivo frequente riguarda i vizi della volontà: violenza, dolo o errore. Se il testatore è stato indotto con pressioni psicologiche, minacce o raggiri a modificare le proprie disposizioni, il testamento può essere annullato.

Vi sono poi i casi di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione. Quando emergono patologie cognitive, stati di grave decadimento o condizioni di fragilità documentate, è possibile contestare la validità dell’atto dimostrando che il testatore non era pienamente consapevole delle proprie scelte.

Testamento olografo: autenticità e perizia calligrafica

Nei testamenti olografi, uno dei punti centrali è l’autenticità della scrittura. Se vi sono dubbi sulla grafia o sulla firma, è possibile richiedere, come abbiamo già visto, attraverso il supporto di Agenzia delle Successioni, una perizia calligrafica (leggi l’approfondimento), che confronta il documento con scritture certe del testatore. L’accertamento tecnico può stabilire se il documento sia autentico, contraffatto o redatto a mano guidata.

Si tratta spesso di un passaggio decisivo, soprattutto quando l’intero asse ereditario dipende dalla validità di quel documento.

Impugnazione del testamento per lesione della quota di legittima

Anche un testamento formalmente valido può essere impugnato quando lede la quota di legittima. Nel sistema successorio italiano, coniuge, figli e, in assenza di questi, genitori sono titolari di una quota di eredità che non può essere esclusa. Se il testamento attribuisce beni oltre la parte disponibile, comprimendo i diritti dei legittimari, è possibile agire con l’azione di riduzione.

L’azione consente di ricondurre le disposizioni testamentarie entro i limiti di legge. Se necessario, può essere seguita dall’azione di restituzione, per recuperare concretamente beni o somme trasferite in eccesso.

I termini per agire per una impugnazione

Il fattore tempo è determinante. L’azione di annullamento per vizi della volontà deve essere esercitata entro cinque anni. L’azione di riduzione, invece, si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione.

Superati questi termini, il diritto si estingue, anche se la lesione è evidente. Per questo è fondamentale non sottovalutare segnali di irregolarità e richiedere una valutazione tempestiva.

Perché è importante una strategia prima di impugnare un testamento

Impugnare un testamento significa avviare un percorso giuridico complesso, che richiede prove solide e una ricostruzione dettagliata dei fatti. Non basta il sospetto o il malcontento.

Serve un’analisi preventiva della documentazione, della situazione patrimoniale e dei rapporti familiari, per comprendere se esistono reali margini di successo e quale sia la strategia più efficace.

Agenzia delle Successioni offre supporto in questa fase delicata, partendo da una consulenza mirata che consente di valutare i presupposti dell’azione e le possibili soluzioni.

Agire con consapevolezza significa difendere i propri diritti senza trasformare un conflitto familiare in una battaglia priva di basi giuridiche solide.

Chi è l’esecutore testamentario

Seppur abbiamo realizzato un ampio approfondimento (visionabile quì) risulta importante farne cenno in questo articolo. L’esecutore testamentario, seppur non obbligatorio, può essere nominato dal testatore per accertarsi che la sua volontà venga seguita. Infatti, quando ci siamo trovati a ricoprire questo ruolo, abbiamo fatto un’analisi approfondita anticipatamente per far sì che il testamento venga redatto nel pieno rispetto delle Leggi e non possa, difficilmente, essere contestato o impugnato da alcuno.